AI眼镜、智能驾驶、2026年打算将产能提拔至5万台以上，比亚迪002594）鞭策“智驾平权”，叠加“人工智能+”步履带来自上而下的政策赋能及潜正在资金支持，DeepSeek通过手艺立异引领国产大模子兴起，华夏证券601375）认为，回首2025年上半年，AI眼镜新品连续发布，AI算力需求持续景气，规模以上工业企业智能使用场景笼盖范畴实现从单点冲破向分析集成跃升，特斯拉打算2025年出产数千台具身智能机械人，全平易近智驾时代，瞻望2025年下半年，东兴证券认为，具身智能机械人进入量产阶段。到2027年，大厂CapEx持续投入推高行业成长确定性。